Gestione Perizie: Moduli Operativi

PERIZIE
Ogni Perizia caricata su XClaim Port ha a disposizione 23 campi descrittivi, oltre all'immancabile e utilissimo campo note in testo libero! Inoltre, dal momento di inserimento di una nuova Perizia, puoi già annotare 2 Situazioni di cui dover tenere conto.

RICERCA
Per rintracciare la Perizia di un Sinistro in particolare, hai due potenti modalità.
La prima ti mette a disposizione ben 24 campi di ricerca incrociabili fra loro.
La seconda opera invece sulle Fatture e le Note di Credito emesse in un certo periodo, o aventi un determinato oggetto.

SITUAZIONI
XClaim Port conserva la traccia storica dello stato di avanzamento della Perizia, annotandola nell'apposita area. Naturalmente anche qui puoi decidere se rendere la singola Situazione visibile online a tutti, o solo al personale interno.

DOCUMENTI da RICHIEDERE
Da una comoda lista di Documenti standard, da te creata e gestita in modo personalizzato, puoi inviarne la richiesta spuntando i corrispondenti check box con pochi click, via fax oppure via email. Con questo Modulo quindi puoi visualizzare la lista dei Documenti Richiesti, ed aggiornare la lista dei Documenti già Ricevuti

ALLEGATI
L'archiviazione dei Documenti viene efficientemente gestita da XClaim Port mediante la funzione di Allegato alla Perizia.
Fax, Email con allegati e Documenti di vario genere vengono rapidamente caricati alla relativa pratica di Perizia direttamente caricando il file dal tuo computer al Sistema, o mediante il pratico inoltro della email.
Nulla andrà più perduto, e tutto sarà immediatamente disponibile online, in ordine cronologico, e solo agli utenti autorizzati ad accedervi.

MAIL & FAX
Dalla singola pratica di Perizia hai la possibilità di inviare un messaggio email, oppure un fax, direttamente al Cliente, all'Assicurato, al Broker, oppure ad un soggetto sconosciuto non presente in anagrafica, includendo automaticamente la sintesi dei dati identificativi della Perizia nell'intestazione del messaggio.
Questo pratico Modulo consente non solo di velocizzare le comunicazioni informali, ma soprattutto di registrarle direttamente sul Sistema.

FATTURE
Con questo Modulo puoi generare le fatture relative alla Perizia, e mantenerne copia online.
Ogni nuova Fattura viene composta mediante la compilazione di una dozzina di campi, tra i quali spicca il dettaglio delle varie voci dei costi sostenuti.
Da qui viene gestita anche l'emissione di eventuali Note di Credito.